Gon dan Killua bertemu murid Knov, Palm, dan mengetahui bahwa untuk mendapatkan tempat di Pasukan Pemusnahan dan kembali ke NGL, mereka harus menang melawan murid Morel, Knuckle and Shoot, dalam satu bulan. Untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang, Palm meminta bantuan Biscuit dan mereka memulai rutinitas latihan yang keras dengannya. Sementara itu di sarang Semut Chimera, Shaiapouf, Pengawal Kerajaan kedua terbangun.
