Entah mengapa, Kaguya dan Shirogane menuruti gagasan Fujiwara untuk melakukan cosplay untuk pertemuan yang akan datang dengan para siswa dari sekolah saudara mereka di Paris. Dalam hati, Kaguya menganggapnya konyol, tetapi saat dia mengenakan telinga kucing, suara “meong” yang lembut keluar dari mulutnya. Selain itu, cosplay kecil itu menjadi hit besar yang tak terduga bagi Shirogane, seorang pencinta kucing. Dia begitu terpesona oleh kelucuannya sehingga dia tidak dapat mempertahankan kewarasannya yang biasa. Situasi menjadi lebih rumit ketika Shirogane mengikuti dan mengenakan telinga kucing, yang diam-diam membuat Kaguya gemas. Tidak dapat menyembunyikan pikiran mereka bahwa satu sama lain terlihat lucu, keduanya bertingkah semakin aneh…
