Kotaro teringat kata-kata Yukari tentang mengalahkan “Raja Penciptaan”. Di kampung halamannya, fasilitas untuk bereksperimen dengan kaijin masih ada, dan Bilgenia menunggu mereka. Aoi dan ibunya ditawan. Kotaro mencoba menyelamatkan mereka, tapi “Mantis” menghalangi jalannya. Dalam pertempuran tersebut, dia mengetahui kebenaran dan kebenciannya terhadap Bilgenia tumbuh, menyebabkan Matahari Hitam mewujudkan kekuatan baru.
