Karena Naruto kurang berhasil dalam memanggil katak, Jiraiya memperkirakan bahwa jika Naruto ingin mempelajari cara memanggil chakra Kyubi, dia harus dimasukkan ke dalam situasi yang mengancam nyawa.Setelah Naruto melakukan banyak tugas, dia melempar Naruto dari tebing.Satu-satunya harapan Naruto untuk bertahan hidup terletak pada pertemuannya dengan Rubah Iblis Ekor Sembilan sendiri.Tapi, apakah Kyubi bersedia membantunya?