Sementara Shino dan Kankuro bertarung dalam pertandingan yang seharusnya mereka lawan selama Ujian Chuunin, Naruto, Sakura, dan Pakkun perlahan mengejar Sasuke.Sementara itu, Sasuke akhirnya berhasil menyusul Gaara dan Temari, namun apakah dia siap menghadapi kengerian yang sebenarnya saat Gaara memperlihatkan wujud iblisnya?