Setelah melewati tahap pertama pelatihan, Naruto melanjutkan ke tahap kedua: pelatihan kekuatan.Jiraiya menyadari bahwa, seperti dia, Naruto kesulitan berkonsentrasi, jadi dia melukis spiral di telapak tangan Naruto untuk membantunya fokus.Dengan bantuan spiral dan kilas balik cepat ke Iruka-sensei, Naruto menyelesaikan tahap kedua.Sementara itu, keberuntungan Tsunade menjadi luar biasa baik, sehingga membuatnya khawatir.Setelah diajak jalan-jalan oleh asistennya, Tsunade bertemu Orochimaru…dan dia sama sekali tidak terlihat senang.