Naruto, Sai, dan Yamato mengantar Hotaru ke desa tersembunyi milik Klan Tsuchigumo. Namun, saat tiba di sana, para penduduk desa tidak begitu senang melihat Hotaru. Di tempat lain, setelah Utakata merenungkan waktu yang ia habiskan bersamanya, ia berhadapan dengan Akaboshi dan kelompoknya.




