Federasi Jura Tempest, dengan Rimuru sebagai pemimpinnya, telah membentuk aliansi dengan Negara Bersenjata Dwargon. Saat Rimuru mengira hanya ada hari-hari yang damai di depan, dia merasakan kekuatan sihir yang sangat besar menuju ke lokasinya dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika asap dari tabrakannya dengan tanah hilang, berdiri di tempatnya adalah sosok humanoid. Dia adalah Iblis Mord Milim, satu-satunya Dragonoid dan satu-satunya yang memiliki julukan “Penghancur.” Ranga, Benimaru, dan yang lainnya yang menghadapinya dengan cepat kewalahan oleh kekuatannya.
