Benimaru memimpin pasukannya ke Eurazania, dan Youm menuju ke Falmuth untuk mengambil alih bersama teman-temannya dan Diablo. Rimuru berhasil mengecoh Clayman dengan mengangkut semua pengungsi Eurazania ke Tempest. Karena Clayman telah berusaha untuk berevolusi menjadi Demon Lord yang terbangun untuk waktu yang lama, kebenciannya terhadap Rimuru tumbuh. Sementara itu, Demon Lord Leon, adik Veldora, Velzard, dan Guy, yang tertua di antara para Demon Lord, semakin terkesan dengan Rimuru.
