Chise dan Selkie naik ke punggung naga untuk menemui Lindel, untuk membuat tongkat penyihirnya sendiri. Merasa frustrasi dengan penerimaan Chise yang menjadikannya sebagai hewan peliharaan oleh Elias, dia menggambarkan saat dia menemukan Elias dalam kegelapan. Sementara itu, Elias, yang tinggal di rumah sendirian, menerima surat dari perguruan penyihir.
