Anjing itu, dengan rambut hitam tergerai dan mata merah menyala, memanggil Chise dengan nama “Isabelle.” Permintaan terakhir Gereja adalah untuk menyelidiki seekor anjing hitam yang muncul di pemakaman, tetapi anjing hitam itu akhirnya menyelamatkan Chise dari bahaya. Sementara itu, murid Renfred, Alice, juga bergerak mencari anjing hitam tersebut.
