Naofumi telah memperoleh banyak kemampuan dan keterampilan, dan kerja sama timnya dengan Raphtalia juga mencapai kesempurnaan. Untuk mempersiapkan diri menghadapi Gelombang yang datang, dia meningkatkan peralatan mereka dan pergi ke jam pasir naga untuk mencari tahu kapan gelombang itu akan tiba. Namun di sana, dia bertemu dengan Motoyasu dan para pahlawan lainnya sekali lagi.
