Pihak Naofumis diteleportasi ke Sikul, di mana Kizuna memperkenalkan Vassal Weapon Hero, Ethnobalt. Dia mengatakan bahwa dia dapat menggunakan sepotong rambut Raphtalia dan darah Naofumis sebagai katalisator yang dapat menciptakan shikigami untuk menemukannya. Dia menciptakan shikigami, dan mereka menemukannya.
