Big Bill mendapati dirinya dikompromikan oleh kebiasaan berjudinya yang berlebihan, namun menemukan solusi yang mungkin dilakukan setelah penggerebekan sarang opium. Penny mengungkapkan keadaan yang mendorongnya untuk menikah dengan Walikota Blake, yang bertekad untuk menunjukkan kepada pemilih bahwa dia tidak akan mentolerir “Bahaya Kuning” di San Francisco. Setelah bertemu dengan para pemimpin Fung Hai tong, Mai Ling menawarkan Ah Sahm jalan keluar dari perang — dan berdarah — tong yang berlarut-larut.
