Ketegangan meningkat antara Hop Wei dan Long Zii setelah upaya pembunuhan saat parade Chinatown yang ramai. Big Bill bertekad membayar utangnya kepada Jack Damon, meninggalkan Lee untuk menjaga Lucy dan anak-anak. Walikota Blake dan Wakil Walikota Buckley mendapat mandat dari Robert Crestwood, seorang senator yang mengincar Gedung Putih.