Shmuel, seorang penyanyi Hasid di Bagian Utara New York dan putus asa atas kematian istrinya yang terlalu dini, berjuang untuk menemukan hiburan agama, sambil diam-diam terobsesi dengan bagaimana tubuhnya akan membusuk. Ketika kemitraan rahasia berkembang dengan Albert, seorang profesor biologi perguruan tinggi setempat, keduanya memulai petualangan yang kelam dan semakin nyata ke dunia bawah.